CRM con fatturazione: dal preventivo alla fattura in un unico flusso
Basta creare preventivi in Word, copiarli in un gestionale per la fattura e poi cercare nella casella email se il cliente ha pagato. Con Fanatico Suite il flusso è uno solo: contatto → trattativa → preventivo → fattura → pagamento. Tutto tracciato, tutto in un posto.
Dal contatto all'incasso.
Un solo percorso, senza riscrivere i dati.
in breve
Preventivi e fatture scollegati dal CRM
Quando il processo commerciale vive in strumenti diversi, ogni passaggio richiede tempo, controlli e dati ricopiati.
Il preventivo nasce in un posto, la fattura in un altro
Crei il preventivo in Word o in un foglio, lo invii per email, poi quando il cliente accetta riscrivi tutto nel gestionale per emettere la fattura. Dati copiati a mano, possibilità di errore, tempo perso.
Nessuno sa se il preventivo è stato accettato
Il commerciale lo ha inviato, ma non c'è uno stato visibile. Per sapere se il cliente ha risposto bisogna scavare nella casella email. Se il follow-up dipende dalla memoria di qualcuno, si perde.
Le fatture scadute finiscono nel dimenticatoio
Emetti la fattura e speri che il cliente paghi. Nessun promemoria automatico, nessuna dashboard che ti dica quanti soldi hai in sospeso. Lo scopri quando è troppo tardi.
Due software, due mondi separati
CRM da una parte, fatturazione dall'altra. I dati del cliente non sono collegati ai documenti. Per ricostruire la storia commerciale di un'azienda serve aprire 3 programmi.
Dal contatto alla fattura incassata, senza interrompere il flusso
I dati vengono creati una volta e seguono il cliente lungo tutto il processo commerciale.
Contatto
Form, booking o inserimento manuale.
Trattativa
Opportunità nella pipeline Kanban.
Preventivo
Righe, quantità, IVA e sconti.
Fattura
Conversione diretta con un click.
Pagamento
Incasso registrato e dashboard aggiornata.
Prima nasce la trattativa.
Il contatto entra nel CRM — da form, booking o inserimento manuale. Si crea una trattativa nella pipeline. Dalla scheda contatto si genera il preventivo PRV- con righe prodotto, quantità, prezzo, IVA e sconti.
Il preventivo non è più un file disperso.
Il preventivo viene inviato con email professionale che include un riepilogo testuale. Lo stato si aggiorna: bozza → inviato. La dashboard preventivi mostra tutto in un colpo d'occhio.
Accettato? Il preventivo diventa fattura.
Il cliente accetta? Un click converte il preventivo in fattura FAT-. I dati vengono ereditati: righe, importi, IVA, sconti e dati cliente. Nessuna riscrittura.
La fattura viene generata e inviata.
La fattura PDF viene generata automaticamente: pagina 1 con la fattura completa, pagina 2 con note e condizioni. Viene inviata via email con allegato e riepilogo. Quando il cliente paga, registri la data di incasso.
Sai cosa è incassato e cosa no.
La dashboard fatture mostra incassato, in sospeso e scaduto. Il promemoria automatico invia ogni giorno un'email con le fatture scadute e i preventivi in scadenza entro 7 giorni.
Tutto quello che serve per gestire preventivi e fatture
Preventivi PRV-
Numerazione automatica, righe con IVA e sconti, stati tracciati, email professionale, conversione in fattura con un click.
Fatture FAT-
PDF professionale a 2 pagine, email con allegato, dashboard incassi e scadute, segna pagata ed export CSV.
Promemoria scadenze
Email giornaliera automatica con elenco fatture scadute e preventivi in scadenza.
Dashboard commerciale
Panoramica su preventivi per stato, fatture emesse, incassate e scadute, con KPI immediati.
Tutto collegato al CRM
Preventivo e fattura sono legati al contatto, all'azienda e alla trattativa. La timeline cliente mostra tutto.
Perché non basta un software di fatturazione separato
Una fattura isolata racconta solo un importo. Un CRM collegato racconta tutto il rapporto commerciale.
La fattura è un'isola.
Un software di fatturazione da solo non sa chi è il cliente, come è arrivato, quante trattative ha avuto, a quante newsletter è iscritto o se ha ticket aperti.
- Contatti in un altro sistema
- Trattative non collegate
- Preventivi da ricopiare
- Comunicazioni separate
- Nessuna timeline commerciale completa
La fattura è parte del cliente.
Con Fanatico Suite la fattura è un pezzo del processo commerciale, non un documento isolato. Tutto rimane legato alla stessa azienda.
- Contatti collegati
- Trattative in pipeline
- Preventivi inviati
- Fatture e pagamenti
- Ticket e comunicazioni nello stesso storico
Tutta la storia commerciale
Apri l'azienda e trovi tutto.
Quando apri la scheda di un'azienda, non devi più ricostruire il rapporto commerciale passando da programmi diversi.
- Contatti collegati
- Trattative in pipeline
- Preventivi inviati
- Fatture emesse
- Pagamenti ricevuti
- Ticket aperti
- Comunicazioni inviate
Vantaggi reali. Limiti dichiarati.
Vantaggi
- Dal preventivo alla fattura con un click — nessun dato ricopiato a mano.
- PDF professionale a 2 pagine con layout curato.
- Dashboard incassi: sai sempre quanto hai incassato, quanto è in sospeso e quanto è scaduto.
- Promemoria automatico giornaliero sulle scadenze.
- IVA, sconti e righe prodotto configurabili.
- Tutto collegato al CRM: la fattura è nella timeline del cliente.
- Zero canone mensile e utenti illimitati.
- Email di invio con allegato e riepilogo testuale.
Limiti da conoscere
- Non è un software di contabilità fiscale: la fatturazione è commerciale, non sostitutiva del gestionale del commercialista.
- Non genera fatturazione elettronica XML/SDI.
- Non è un ERP: non gestisce magazzino, ordini di acquisto o contabilità generale.
- Il layout del PDF è professionale ma standardizzato — non è personalizzabile al pixel.
CRM, preventivi e fatture. Senza un altro abbonamento.
Fanatico Suite integra il flusso commerciale nello stesso ambiente. Nessun costo per utente e nessun canone mensile per utilizzare la piattaforma.
