CRM per agenzie: gestisci clienti, preventivi e progetti senza perdere il filo
In un'agenzia ogni cliente è un progetto, ogni progetto ha fasi, preventivi, fatture, conversazioni e scadenze. Fanatico Suite tiene tutto insieme — pipeline, preventivi, fatturazione, newsletter, ticket e appuntamenti — in un unico ambiente.
Tutti i clienti. Tutte le fasi.
Dal primo contatto al pagamento, senza cercare informazioni in cinque applicazioni.
in breve
La giornata di un'agenzia senza CRM
Clienti diversi, scadenze diverse, file diversi e troppe informazioni affidate alla memoria del team.
Il commerciale ha 12 trattative aperte ma non sa a che punto sono
I preventivi sono in email diverse, i brief in chat, le approvazioni a voce. Per capire lo stato di un progetto bisogna chiedere a tre persone.
I preventivi si accumulano senza follow-up
Ne mandi 5 a settimana, ma nessuno tiene traccia di quali sono stati accettati, quali rifiutati e quali sono in attesa. Il follow-up dipende dalla memoria di qualcuno.
Le fatture arrivano in ritardo perché nessuno le emette
Il progetto è finito, il cliente è contento, ma la fattura la fai tra due settimane perché devi ricostruire gli importi dal preventivo originale.
Le comunicazioni con i clienti sono sparpagliate
Newsletter dal tool di email marketing, risposte su Gmail, file su Drive, brief su WhatsApp. Per ricostruire la relazione con un cliente servono 5 applicazioni.
Dal primo brief al pagamento, senza perdere il contesto
Ogni cliente attraversa fasi diverse, ma tutte rimangono collegate alla stessa relazione commerciale.
Primo contatto
Lead, call, richiesta o briefing.
Trattativa
La proposta entra nella pipeline.
Preventivo
Servizi, IVA, sconti e follow-up.
Fattura
Conversione senza ricopiare dati.
Post-progetto
Assistenza e nuove opportunità.
Tutte le trattative davanti agli occhi.
Ogni cliente, ogni progetto, ogni proposta commerciale è una card nella pipeline Kanban. Drag&drop per spostare le fasi: primo contatto → brief → preventivo inviato → in lavorazione → completato. In un colpo d'occhio vedi tutto.
Il commerciale chiude. L'amministrazione non ricomincia da capo.
Crei il preventivo dalla scheda cliente: righe servizio, ore, IVA e sconti. Lo invii con email professionale. Il cliente accetta → lo converti in fattura. Il PDF esce e si invia. Lo stato pagamento si traccia.
Newsletter senza esportare la rubrica.
Hai una lista "clienti attivi" e una "prospect". Invii la newsletter dal CRM: stessi contatti, stesse liste, zero esportazioni. Le email drip fanno il follow-up per te.
Le richieste del cliente non si perdono più in email.
Il cliente ha una modifica da fare? Apre un ticket. Le conversazioni, gli stati e le note interne restano organizzati, invece di finire in una casella condivisa.
Gli strumenti che servono davvero a un'agenzia
Non un insieme di applicazioni separate, ma funzioni commerciali collegate allo stesso cliente.
Pipeline Kanban
Trattative drag&drop con fasi personalizzabili, valore, probabilità e attività collegate.
Preventivi
Righe servizio con IVA e sconti, stati tracciati, email di invio e conversione in fattura.
Fatturazione PDF
PDF professionale, email con allegato, dashboard incassi e scadenze, promemoria automatico.
Newsletter + Drip
Campagne a liste segmentate, sequenze automatiche multi-step e variabili dinamiche.
Ticket
Richieste numerate con stati, conversazione via email e note interne.
Booking
Il prospect prenota la call e il contatto entra automaticamente nel CRM.
CRM completo
Contatti, aziende, tag, timeline, KPI, calendario e import/export.
Cliente 360°
Apri la scheda cliente e capisci subito cosa sta succedendo.
Preventivi, fatture, attività, comunicazioni e assistenza restano collegate alla stessa azienda. Il commerciale, il PM e l'amministrazione lavorano sullo stesso contesto.
- Trattative aperte
- Preventivi inviati
- Fatture e pagamenti
- Attività e appuntamenti
- Newsletter e comunicazioni
- Ticket di assistenza
- KPI commerciali
Cosa guadagna un'agenzia. E cosa Fanatico Suite non vuole essere.
Vantaggi per un'agenzia
- Pipeline visiva con tutte le trattative in parallelo — vedi subito chi è in ritardo.
- Dal brief al pagamento senza cambiare strumento.
- Newsletter ai clienti senza esportare contatti in un altro tool.
- Ticket per le richieste post-progetto — tutto tracciato, niente perso in email.
- Booking per call e appuntamenti — il prospect prenota in autonomia.
- Nessun canone per utente: aggiungi collaboratori senza sovrapprezzo.
- €945 una tantum per tutto, €129/anno per hosting e manutenzione.
- Un solo interlocutore tecnico — piattaforma, hosting e supporto.
Limiti da conoscere
- Non è un project management tool: non ha Gantt, sprint o assegnazione task stile Asana/Jira.
- Non gestisce timesheet o rendicontazione ore per progetto.
- Non è pensato per agenzie con 50+ dipendenti e flussi enterprise.
- La fatturazione è commerciale, non fiscale/contabile.
- Non ha un portale cliente dedicato per condividere file e avanzamenti.
Aggiungi collaboratori. Non nuovi canoni.
Commerciali, project manager e amministrativi possono lavorare nello stesso ambiente senza un costo aggiuntivo per ogni nuovo account.
