CRM per commercialisti: clienti, scadenze e comunicazioni sotto controllo
Gestisci 80 clienti, ognuno con le sue scadenze fiscali, i suoi documenti e le sue richieste. Se per ognuno devi cercare nella casella email l'ultima comunicazione, hai un problema organizzativo. Fanatico Suite mette ogni cliente in una scheda con tutta la storia.
Cosa richiede attenzione oggi?
Clienti, pratiche, comunicazioni e attività in un'unica vista.
in breve
Ottanta clienti significa ottanta storie diverse da ricordare
Il problema non è avere molti clienti. È dover ricostruire ogni volta cosa è successo, cosa manca e chi aspetta una risposta.
Tanti clienti, nessuno storico strutturato
Ogni cliente ha una storia: pratiche aperte, documenti inviati, comunicazioni su scadenze, domande fiscali. Cerchi tutto nella casella email — se trovi il thread giusto.
Le scadenze fiscali dei clienti si accumulano
Scadenze IVA, versamenti, dichiarazioni. Ogni cliente ha il suo calendario. Se una scadenza ti sfugge, il cliente se ne accorge — e si arrabbia.
Le circolari le mandi una per una
Cambia una norma? Devi avvisare 80 clienti. Li avvisi uno per uno via email, oppure posti sui social sperando che leggano. Nessun invio strutturato.
I preventivi per servizi ricorrenti sono informali
Rinnovo annuale? Servizio aggiuntivo? Lo proponi a voce o per email. Nessun documento tracciato, nessuno stato, nessun follow-up.
Non significa “software per venditori”.
CRM significa gestione della relazione con il cliente. Per uno studio commerciale vuol dire sapere chi è il cliente, cosa gli hai comunicato, quali richieste ha aperto, quali pratiche sono in corso e quali documenti commerciali sono stati inviati.
Ogni cliente diventa una storia leggibile in pochi secondi
Non sostituisce il gestionale fiscale. Organizza tutto quello che succede intorno alla relazione con il cliente.
Scheda
Anagrafica e storico.
Lavorazione
Stato e avanzamento.
Comunicazione
Circolari e aggiornamenti.
Servizi
Preventivo e fattura.
Richiesta
Numerata e tracciata.
Quando chiama, non devi cercare nella posta.
Ogni cliente ha una scheda con timeline: email inviate, preventivi, fatture, ticket, note e attività. Apri la scheda e ritrovi il contesto in pochi secondi.
Vedi subito cosa è fermo e cosa è completato.
Le pratiche possono essere organizzate come fasi Kanban: documento richiesto → documento ricevuto → in lavorazione → completato → fatturato. Aggiorni lo stato con drag&drop.
Una richiesta non è più “quella email di martedì”.
Il cliente apre un ticket. La richiesta riceve un numero, uno stato e una conversazione tracciata. Il team vede cosa è aperto, cosa è stato risposto e cosa è stato chiuso.
Preventivi e fatture non restano più scollegati dal cliente.
Proponi un rinnovo annuale o un servizio aggiuntivo dalla scheda cliente. Se il preventivo viene accettato, lo converti in fattura PDF. La dashboard mostra incassato, da incassare e scaduto.
I moduli più utili per un commercialista
Non sostituiscono il gestionale contabile: organizzano la relazione, le comunicazioni e il lavoro commerciale con il cliente.
CRM clienti
Anagrafica, timeline, aziende collegate, attività, storico e KPI.
Pipeline pratiche
Kanban con fasi personalizzabili per visualizzare lo stato delle pratiche.
Promemoria scadenze
Email automatica con fatture scadute e preventivi in scadenza.
Newsletter
Circolari, aggiornamenti normativi e comunicazioni periodiche alla base clienti.
Ticket
Richieste numerate con stato, conversazione e note interne.
Preventivi + Fatture
Rinnovi, servizi extra, IVA, PDF e conversione da preventivo a fattura.
Booking
Appuntamento per consulenza fiscale prenotabile direttamente dal sito.
Circolare → tutti i clienti
Una circolare. Ottanta clienti. Un solo invio.
Nuova normativa? Aggiornamento importante? Scadenza da comunicare? La base clienti è già nel CRM. Prepari la newsletter in HTML, selezioni chi deve riceverla e invii.
Fanatico Suite affianca il gestionale contabile. Non lo sostituisce.
Il gestionale contabile gestisce contabilità, dichiarazioni, F24 e adempimenti fiscali. Fanatico Suite gestisce la relazione con il cliente: storico, comunicazioni, pratiche, richieste, preventivi, fatture commerciali e attività.
Cosa semplifica nello studio. E cosa resta al gestionale fiscale.
Vantaggi per un commercialista
- Scheda cliente con tutta la storia: documenti, comunicazioni e fatture.
- Pipeline pratiche: vedi subito cosa è in corso e cosa è fermo.
- Promemoria automatici per fatture scadute e preventivi in scadenza.
- Newsletter per circolari e aggiornamenti normativi a tutta la base clienti.
- Ticket per richieste: numerate, tracciate e non perse nell'email.
- Preventivi e fatture per rinnovi e servizi aggiuntivi.
- €945 una tantum, zero canone software e utenti senza sovrapprezzo.
- Assistenza diretta in italiano.
Limiti da conoscere
- Non è un software di contabilità o di adempimenti fiscali.
- Non gestisce dichiarazioni, F24 o invii telematici.
- Non è un documentale con protocollo e PEC normativa.
- Non è pensato per studi con 20+ professionisti e flussi enterprise.
Più collaboratori. Nessun nuovo canone per utente.
CRM, pratiche, ticket, circolari, preventivi e fatture commerciali nello stesso ambiente. Puoi aggiungere i collaboratori dello studio senza moltiplicare il prezzo.
