CRM per consulenti: segui i clienti dalla prima call all'incasso
Hai 15 prospect attivi, 8 clienti in erogazione e 3 che non ti hanno ancora pagato. Dove sta ciascuno? Se la risposta richiede di aprire email, agenda, foglio Excel e WhatsApp, ti serve un sistema che metta tutto in un posto.
Sai sempre chi richiamare.
Prospect, clienti, follow-up e pagamenti nella stessa vista.
in breve
Il problema non è trovare clienti. È non perdere quelli che hai già trovato.
La consulenza vive di relazioni, tempi giusti e follow-up. Quando tutto dipende dalla memoria, le opportunità si raffreddano.
I prospect si perdono
Una call conoscitiva, un'email di approfondimento, una proposta. Poi silenzio. Dovevi richiamare martedì, ma martedì avevi tre riunioni. Il prospect si è raffreddato.
Le trattative sono in testa tua
Sai che hai "una cosa" con quell'azienda, ma non ricordi a che punto sei. Proposta inviata? In attesa di risposta? Da ricontattare? Lo scopri quando il prospect ti chiede "allora, avete notizie?"
I preventivi li mandi e li dimentichi
Li crei in Word, li mandi per email e non li segui. Non sai quanti ne hai in attesa, quanti sono stati accettati, quanti rifiutati.
La fattura arriva settimane dopo
La consulenza è finita, il cliente è soddisfatto, ma la fattura la emetti quando ti ricordi. Il pagamento arriva ancora dopo. Nessun promemoria.
Il consulente vende competenza. Non dovrebbe sprecare ore nell'amministrazione della relazione.
Cercare email, ricordare chi richiamare, copiare dati in un preventivo o controllare manualmente se una fattura è stata pagata sono attività necessarie, ma non sono consulenza. Il CRM serve a ridurre proprio quel lavoro invisibile.
Acquisire → proporre → erogare → fatturare → fidelizzare
Fanatico Suite collega ogni fase commerciale alla stessa persona e alla stessa azienda.
Prospect
Primo contatto.
Call
Booking e calendario.
Proposta
Preventivo professionale.
Follow-up
Reminder automatici.
Incasso
Fattura e pagamento.
Relazione
Newsletter e ritorno.
Ogni prospect ha uno stato. Non un posto nella tua memoria.
Ogni prospect e ogni opportunità è una card nella pipeline Kanban: primo contatto → call fatta → proposta inviata → in trattativa → accettato → in erogazione → fatturato. Aggiorni tutto con drag&drop.
La prima call può prenotarsi da sola.
Il prospect entra sul sito, sceglie il tipo di consulenza, seleziona giorno e fascia oraria e prenota. Il contatto entra nel CRM, la call va nel calendario e ricevi la notifica.
Ore, attività, tariffa e IVA in una proposta vera.
Dalla scheda del prospect crei il preventivo: righe servizio, ore, tariffa e IVA. Lo invii con email professionale e lo stato resta tracciato: bozza → inviato → accettato → convertito.
La consulenza finisce. La fattura non deve iniziare tre settimane dopo.
Il preventivo accettato si converte in fattura con un click. PDF professionale, email con allegato e dashboard incassi: fatturato, da incassare e scaduto.
I moduli che seguono il cliente insieme a te
Il valore non è avere sette strumenti. È avere sette funzioni che lavorano sulla stessa anagrafica cliente.
Pipeline Kanban
Prospect e clienti con fasi personalizzabili. Sai chi richiamare e dove si trova ogni opportunità.
Booking
Call conoscitive prenotate dal sito con giorno, fascia oraria, conferma e inserimento nel CRM.
Preventivi
Righe servizio, ore, tariffa, IVA, sconti e conversione in fattura.
Email automatiche
Follow-up post-proposta, reminder e sequenze drip multi-step senza inseguire manualmente ogni prospect.
Fatturazione PDF
PDF professionale, email con allegato, dashboard incassi e promemoria scadenze.
Newsletter
Contenuti di valore, casi studio e aggiornamenti per mantenere attiva la relazione.
CRM completo
Timeline, tag, segmentazione, calendario, attività e KPI in una sola scheda.
Follow-up automatico
Il preventivo parte oggi. Il follow-up continua anche mentre lavori.
Le sequenze email automatiche possono accompagnare una proposta commerciale senza costringerti a impostare promemoria manuali per ogni singolo prospect.
Cosa semplifica davvero. E cosa non vuole sostituire.
Vantaggi per un consulente
- Pipeline visiva: ogni prospect ha il suo stato, niente si perde.
- Booking: il prospect prenota la call in autonomia.
- Preventivi professionali con follow-up automatico.
- Da preventivo a fattura in un click.
- Dashboard incassi: sai sempre chi ti deve pagare.
- Newsletter per mantenere il contatto e generare opportunità.
- Timeline completa: prima di chiamare un cliente, sai tutto.
- €945 una tantum — nessun canone, nessun costo per utente.
Limiti da conoscere
- Non è un tool di project management: non gestisce task, sprint o deliverable.
- Non ha timesheet o tracciamento ore per la rendicontazione.
- Non è un sistema di e-learning per erogare formazione online.
- La fatturazione è commerciale, non sostitutiva del gestionale contabile.
Il tuo tempo ha valore. Anche il software dovrebbe fartene risparmiare.
Pipeline, booking, preventivi, follow-up, fatturazione, newsletter e CRM completo in un unico ambiente. Senza moltiplicare i costi per ogni nuovo utente.
