CRM per professionisti: clienti, appuntamenti e documenti in un unico ambiente
Consulenti, avvocati, commercialisti, architetti: se gestisci decine di clienti con email e fogli sparsi, ti serve un sistema che tenga tutto insieme. Fanatico Suite organizza contatti, appuntamenti, preventivi, fatture e comunicazioni in un unico pannello.
Tutto parte dal cliente.
Relazione, appuntamenti, proposte e documenti commerciali.
in breve
Più cresce lo studio, più la memoria smette di essere un sistema.
Trenta, cinquanta o cento clienti significano decine di conversazioni, appuntamenti, richieste e documenti da seguire.
Troppi clienti, poca struttura
Segui 30, 50, 100 clienti. Ciascuno con le sue scadenze, le sue richieste, i suoi documenti. Tieni tutto in testa, nelle email e in un foglio Excel che non aggiorni da settimane.
I follow-up si dimenticano
Dovevi richiamare quel cliente mercoledì. Dovevi mandare il preventivo dopo la call. Dovevi inviare la fattura a fine mese. Senza un sistema, qualcosa sfugge sempre.
I clienti ti cercano e tu non trovi la cronologia
Ti chiamano e tu non ricordi cosa vi siete detti l'ultima volta. Cerchi nella casella email, nei messaggi WhatsApp, nelle note del telefono. Dieci minuti per ricostruire una conversazione.
Usi 5 strumenti per fare un lavoro solo
Agenda per appuntamenti, email per comunicazioni, Word per preventivi, Excel per fatture, telefono per reminder. Ogni pezzo vive in un posto diverso.
Dal primo contatto all'incasso, senza perdere il filo
Ogni attività resta collegata alla stessa scheda cliente. Non devi più ricostruire la storia: la storia è già lì.
Cliente
Anagrafica e timeline.
Appuntamento
Prenotazione dal sito.
Opportunità
Stato della trattativa.
Preventivo
Servizi, IVA e sconti.
Fattura
PDF e incasso.
Relazione
Follow-up e newsletter.
Apri il cliente. La cronologia è già davanti a te.
Contatto, azienda e timeline completa con tutte le interazioni: email, preventivi, fatture, ticket, appuntamenti e note. Apri la scheda e sai tutto.
Sai chi ha ricevuto la proposta e chi deve ancora decidere.
Le trattative sono organizzate in Kanban: chi è in fase di proposta, chi ha accettato, chi deve decidere. Drag&drop per aggiornare lo stato dell'opportunità.
Il cliente può prenotare senza telefonare alla segreteria.
Il cliente prenota dal tuo sito scegliendo servizio, giorno e orario. Il contatto entra automaticamente nel CRM e l'appuntamento compare nel calendario.
La proposta accettata non deve essere riscritta da capo.
Crei il preventivo dalla scheda, lo invii, il cliente accetta e lo converti in fattura PDF. Quantità, prezzo, aliquota IVA e sconto restano collegati.
Tutto quello che serve intorno alla relazione con il cliente
Meno strumenti separati, meno copie di dati, meno informazioni che vivono in posti diversi.
Scheda cliente
Contatti, aziende, timeline, note, attività, documenti commerciali e KPI.
Pipeline
Opportunità e trattative organizzate in fasi personalizzabili con Kanban.
Preventivi + fatture
Servizi, quantità, prezzo, IVA, sconto e conversione in fattura PDF.
Booking appuntamenti
Il cliente sceglie servizio, giorno e fascia oraria direttamente dal sito.
Promemoria e automazioni
Email drip, fatture scadute, preventivi in scadenza e report mensile automatico.
Newsletter
Aggiornamenti normativi, novità dello studio e comunicazioni periodiche dalla stessa piattaforma.
Uno studio. Una vista.
Professionista, collaboratore e segreteria lavorano sugli stessi dati.
Fanatico Suite può essere usata anche da un professionista singolo. Se lo studio cresce, puoi dare accesso a collaboratori, partner e segreteria senza aggiungere un nuovo canone software per ogni persona.
Cosa semplifica nello studio. E cosa non vuole sostituire.
Vantaggi per un professionista
- Tutta la storia del cliente in una scheda: conversazioni, documenti, scadenze.
- Booking dal sito: il cliente prenota la consulenza in autonomia.
- Preventivi e fatture integrate — niente Word + Excel + gestionale.
- Promemoria automatico su fatture scadute e preventivi in scadenza.
- Newsletter per comunicazioni periodiche ai clienti dello studio.
- Zero canone mensile: €945 una tantum, €129/anno hosting.
- Utenti illimitati: aggiungi collaboratori e segreteria senza sovrapprezzo.
- Assistenza in italiano, diretta.
Limiti da conoscere
- Non è un gestionale fiscale: la fatturazione è commerciale, non per adempimenti SDI/XML.
- Non è un documentale: non gestisce fascicoli, PEC normativa o archivio protocolli.
- Non è pensato per studi legali con decine di avvocati e flussi di cause complesse.
- Non ha integrazione con software di contabilità (il commercialista usa il suo sistema).
Più clienti e collaboratori. Non più abbonamenti.
CRM, pipeline, booking, preventivi, fatture, newsletter, ticket e automazioni lavorano sulla stessa base clienti.
